鋼鐵產(chǎn)需保持增長  鋼材市場波動運(yùn)行

　　屈秀麗指出，2011年上半年，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。全球經(jīng)濟(jì)增長為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了相對有利的市場環(huán)境，鋼鐵企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、加強(qiáng)管理、對標(biāo)挖潛，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)穩(wěn)定增長、出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)指標(biāo)改善和經(jīng)濟(jì)效益提高。但受原燃材料價格大幅上漲、國家貨幣政策調(diào)整、鋼鐵產(chǎn)能釋放較快和下游用鋼行業(yè)增速減慢等因素的影響，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出市場波動運(yùn)行、資金供應(yīng)偏緊、降本增效難度加大等特點(diǎn)，鋼鐵企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境較為困難。

　　第一，鋼鐵生產(chǎn)平穩(wěn)增長、增速回落，日產(chǎn)水平創(chuàng)新高。

　　上半年，我國粗鋼日產(chǎn)量再創(chuàng)新高。1月-6月份全國平均日產(chǎn)粗鋼193.67萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)7.06億噸的水平；6月份日產(chǎn)量水平最高，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼7.29億噸的水平。

　　全球粗鋼產(chǎn)量保持增長，中國增速高于平均水平。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（WSA）統(tǒng)計，1月-6月份，中國鋼鐵產(chǎn)量增量占全球增量的57.1%。

　　與此同時，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增量超過1億噸，增幅保持在20%以上，對緩解鐵礦石供需矛盾起到重要作用。

　　第二，品種結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，長材比重超過板帶材。

　　2011年是我國“十二五”開局之年。上半年，我國固定資產(chǎn)投資達(dá)到124567億元，同比增長25.6%，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)到26250億元，同比增長32.9%，仍然保持了較快增長，對長材需求拉動明顯。而全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.3%，屬于平穩(wěn)增長，對生產(chǎn)用鋼需求拉動作用有限。主要鋼材品種，除鐵道用鋼產(chǎn)量略有減少外，其他均保持不同程度的增長，長材增長幅度高于板帶材，其占鋼材產(chǎn)量的比重也超過了板帶材。

　　第三，鋼鐵產(chǎn)品出口略有增長，結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。

　　上半年，隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國際市場鋼材需求有所增長，加上國際鋼材價格處于高位，我國鋼鐵產(chǎn)品出口量保持增長，在3月份達(dá)到峰值。但由于國際市場需求增長乏力、價格回落，第二季度出口量有所下降；鋼材進(jìn)口量相對平穩(wěn)，由于國內(nèi)市場價格波動，進(jìn)口量小幅下降。

　　上半年我國鋼材出口均價為1023.23美元/噸，而去年同期為792.22美元/噸，同比增加231.01美元/噸，增長29.16%，這其中有價格上漲因素，但主要原因是高附加值產(chǎn)品出口比例增加。進(jìn)口鋼材上半年均價為1366.61美元/噸，比去年同期的1180.96美元/噸增加185.65美元/噸，增長15.72%，主要原因是價格上漲及高附加值產(chǎn)品進(jìn)口減少，如不銹鋼板帶、鍍鋅板（帶）、鍍錫板（帶）、冷軋薄寬帶等產(chǎn)品進(jìn)口量均有所下降。

　　今年上半年，我國鍍層板（帶）、彩涂板（帶）、中板和冷軋薄寬帶出口增加較多，中厚寬鋼帶出口大幅下降。1月-6月份，板帶材出口比重比去年同期降低了4.55個百分點(diǎn)，長材出口比重同比增加了1.25個百分點(diǎn)，管材出口比重同比增加了2.73個百分點(diǎn)。上半年，我國鋼材出口量超過100萬噸的區(qū)域組織、國家（地區(qū)）有8個，占總出口量的89.33%，向歐盟和韓國的出口量比去年同期大幅上升，向亞洲其他國家、南美洲的出口量下降。

　　與此同時，受國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增長的影響，鐵礦石進(jìn)口量一直呈增長態(tài)勢。上半年，我國共進(jìn)口鐵礦石33425萬噸，同比增加2497萬噸，增長8.1%；共支付外匯537.77億美元，同比增加192.93億美元，增長56.0%。

　　第四，鋼材需求增長，庫存由升轉(zhuǎn)降。

　　上半年，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）同比增長9.6%，雖然第二季度比第一季度略有回落，但仍保持較快增速，表明國內(nèi)市場需求仍較旺盛。但由于年初市場預(yù)期過高，1月份、2月份鋼材庫存量大幅上升，2月份達(dá)到最高點(diǎn)。3月份以后，隨著市場啟動、國家貨幣政策調(diào)整等影響，庫存量出現(xiàn)逐月下降態(tài)勢。除熱軋卷板外，目前大部分品種的庫存量仍高于年初水平。

　　上半年，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到33348.3萬噸，同比增長8.56%；第二季度消費(fèi)增長明顯提高。上半年，我國主要用鋼行業(yè)除空調(diào)、工業(yè)鍋爐、拖拉機(jī)、發(fā)電設(shè)備等同比增速加快外，其他行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅均比去年同期明顯回落。

　　第五，鋼材價格波動運(yùn)行，總體水平高于去年。

　　上半年，受各種復(fù)雜因素影響，國內(nèi)鋼價呈現(xiàn)波動運(yùn)行態(tài)勢，但總體水平高于去年。其中，1月-2月份，鋼價延續(xù)去年第四季度的上漲走勢，3月份出現(xiàn)明顯回落，4月-5月份有所回升，6月下旬以來又開始小幅回落。6月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為134.40點(diǎn)，比年初僅上漲6.11點(diǎn)，漲幅為4.76%。其中，長材價格指數(shù)為141.76點(diǎn)，比年初上漲了7.01個點(diǎn)，漲幅為5.20%；板材指數(shù)為129.82點(diǎn)，比年初上漲5.30點(diǎn)，漲幅為4.26%。上半年，鋼價波動明顯，但波動幅度不大，長材價格走勢好于板材。

　　國際市場鋼價第一季度延續(xù)去年末上升態(tài)勢，第二季度逐漸回落。其主要原因是受到全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、需求回落等影響。長材價格波動幅度較小，價格指數(shù)穩(wěn)定在229點(diǎn)以上。板材價格第一季度上升較快，第二季度后逐月回落且幅度較大。歐洲鋼價從3月份開始明顯回落，亞洲鋼價從4月份開始回落，北美鋼價從5月份開始回落。

　　第六，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅同比有所提高。

　　1月-6月份，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅低于全國增長水平，但高于去年同期，黑色礦山投資仍高于冶煉及壓延。1月-6月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（不含礦山）完成投資額1662.7億元，同比增長14.8%，比1月-5月份的增速增加了7.7個百分點(diǎn)，主要原因是6月份投資額增加較多。

　　第七，中小企業(yè)產(chǎn)量增幅較大，產(chǎn)業(yè)集中度略有下降。

　　會員單位以外企業(yè)生產(chǎn)增速較高。今年上半年，鋼協(xié)會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長6.2%，而其他中小企業(yè)同比增長31.8%；粗鋼產(chǎn)量前10家所占比重只有48.28%，比2010年略有下降。

　　屈秀麗指出，上半年行業(yè)運(yùn)行對我們有幾點(diǎn)啟示：

　　一是上半年我國經(jīng)濟(jì)保持增長，鋼材需求也相應(yīng)增加，出口也有所增長，庫存量在第二季度也逐月下降，但市場呈現(xiàn)供大于求的局面，價格波動頻繁，關(guān)鍵問題是產(chǎn)能釋放較快。要保持市場穩(wěn)定，合理控制產(chǎn)能是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　二是長材需求強(qiáng)勁，板材相對較弱，反映出現(xiàn)階段我國固定資產(chǎn)投資仍是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，也是我國處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的客觀要求。企業(yè)應(yīng)使自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求結(jié)構(gòu)相銜接。

　　三是中小企業(yè)產(chǎn)量增幅過高，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所下降以及鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅提高，反映出地方投資鋼鐵的熱情依然很高，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。

　　鋼鐵企業(yè)低盈利經(jīng)營狀態(tài)仍在持續(xù)

　　屈秀麗表示，上半年鋼鐵行業(yè)面臨的市場環(huán)境較為復(fù)雜，雖然鋼鐵生產(chǎn)保持增長，鋼價高于去年水平，但由于受到原燃材料價格的大幅上漲和企業(yè)融資成本的上升等因素的影響，大中型鋼鐵企業(yè)在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、收入大幅增長的情況下，經(jīng)濟(jì)效益同比增幅較小，仍處于低盈利水平的運(yùn)行狀態(tài)。

　　上半年，鋼鐵工業(yè)總產(chǎn)值同比增長22.5%，產(chǎn)品銷售收入同比增長24.08%，但產(chǎn)品銷售成本同比增長25.31%，成本上漲幅度大于銷售收入增長幅度，致使實(shí)現(xiàn)利稅、利潤分別同比僅增長8.01%、9.85%，增幅相對較小。

　　上半年，大中型鋼鐵企業(yè)平均銷售利潤率3.14%，同比下降0.4個百分點(diǎn)，若扣除投資收益、營業(yè)外收支等因素，主營業(yè)務(wù)利潤率為2.55%，同比下降0.47個百分點(diǎn)。鋼鐵企業(yè)銷售利潤率低于全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率水平。

　　屈秀麗指出，上半年，隨著鋼材生產(chǎn)增長和通脹壓力加大，鐵礦石、煤炭、焦炭等原燃材料價格大幅上漲，特別是進(jìn)口鐵礦石價格上漲，推動鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升。加上資金成本、人工成本的上漲，鋼鐵企業(yè)成本、費(fèi)用均出現(xiàn)明顯上升態(tài)勢，給企業(yè)降本增效工作帶來較大壓力。其具體來看主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　一是原燃料采購成本大幅上漲。上半年，進(jìn)口鐵礦石（粉礦）價格漲幅最大，達(dá)到37.4%；國產(chǎn)鐵精粉價格漲幅次之，為24.74%；噴吹煤和廢鋼價格的增幅也超過20%。

　　二是鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本相應(yīng)上升。由于鐵礦石等原燃材料價格同比大幅上漲，煉鋼生鐵單位制造成本同比上升22.26%，幾個月來一直處于不斷升高的走勢。

　　三是期間費(fèi)用同比上升，財務(wù)費(fèi)用增幅最大。上半年，期間費(fèi)用同比增長15.2%，其中受銀行借款增加、貸款利率上調(diào)等因素影響，財務(wù)費(fèi)用增幅最大達(dá)到33.79%，財務(wù)費(fèi)用增加額占期間費(fèi)用增加額的58.77%。

　　與此同時，隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，資產(chǎn)、負(fù)債水平都有所增加，但負(fù)債增幅大于資產(chǎn)增幅2.9個百分點(diǎn)，應(yīng)付賬款增幅大于應(yīng)收賬款增幅8.08個百分點(diǎn)，企業(yè)資金壓力加大。到6月末，大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到65：59%，同比增加1.6個百分點(diǎn)，且不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比均是上升的，有的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率已超過100%。

　　下半年行業(yè)發(fā)展須關(guān)注四個問題

　　對于下半年鋼鐵工業(yè)發(fā)展環(huán)境的變化，屈秀麗認(rèn)為有以下幾點(diǎn)須關(guān)注：

　　第一，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，鋼材需求增幅回落。

　　目前，國際貨幣基金組織、世界銀行、聯(lián)合國等機(jī)構(gòu)對2011年世界經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測有所調(diào)低，如國際貨幣基金組織已經(jīng)將全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從4月份的4.4%下調(diào)至4.3%。但是，從基數(shù)效應(yīng)看，全球經(jīng)濟(jì)仍將維持溫和復(fù)蘇態(tài)勢，對鋼材的需求仍將保持增長。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會最新公布的2011年中短期鋼材需求展望報告預(yù)測，2011年全球成品鋼材表觀消費(fèi)量將增長5.9%，達(dá)到13.59億噸。

　　第二，鋼材需求保持增長，市場仍供大于求。

　　今年國家宏觀調(diào)控的重點(diǎn)是使經(jīng)濟(jì)從一個超常規(guī)的快速增長回到一個常規(guī)的均衡增長，即從應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊中恢復(fù)性大幅回升向適度增長區(qū)間平穩(wěn)回落。

　　下半年，農(nóng)田水利設(shè)施和保障性住房建設(shè)是投資的重點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資仍將保持較快增長。但2008年以后國家出臺的一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策將陸續(xù)退出，對板材類生產(chǎn)用鋼材需求增長會產(chǎn)生影響。加上粗鋼日產(chǎn)水平不斷提高，鋼材市場仍將是供大于求的局面。由于保障性住房和農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開工量較大，長材供需形勢相對稍好，而板帶材供大于求的形勢較為嚴(yán)峻，市場競爭會更加激烈。

　　第三，鋼鐵行業(yè)高成本、低盈利狀況難以扭轉(zhuǎn)。

　　下半年，鋼材市場仍是波動態(tài)勢，鋼價難以大幅上漲，但鐵礦石、煤炭、焦炭等原燃料價格受需求增長拉動和輸入型通脹的影響，仍將處于高位。6月1日，國家已上調(diào)15個省市的工業(yè)用電價格，資源稅改革方案已上報國務(wù)院，加上資金成本、人工成本增加，鋼鐵企業(yè)仍將面臨成本高位和鋼價波動的雙重壓力，鋼鐵行業(yè)低盈利水平的局面將難以扭轉(zhuǎn)。

　　第四，融資難度加大，資金成本上升。

　　為控制通脹，加強(qiáng)流動性管理，今年央行已連續(xù)6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，目前已達(dá)到歷史最高的21.5%，相當(dāng)于回收社會資金2萬多億元；3次上調(diào)銀行存貸款基準(zhǔn)利率。在CPI（消費(fèi)者物價指數(shù)）高企的情況下，下半年宏觀調(diào)控政策不會有大的改變，貨幣政策放松的空間有限，鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)面臨資金緊張的壓力，資金成本將繼續(xù)上升。

　　對于如何提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，屈秀麗提出了以下幾點(diǎn)建議：

　　一是積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)需求組織生產(chǎn)。

　　鋼鐵企業(yè)銷售利潤率連續(xù)幾年徘徊在較低水平，與部分企業(yè)盲目擴(kuò)大規(guī)模、生產(chǎn)品種不符合市場需求有直接關(guān)系。鋼鐵企業(yè)要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，嚴(yán)格控制產(chǎn)能和產(chǎn)量過快增長，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，按市場需求組織生產(chǎn)。

　　要繼續(xù)堅持以銷定產(chǎn)、沒有合同不組織生產(chǎn)、低于制造成本不生產(chǎn)的經(jīng)營方針，在挖掘市場、開發(fā)市場上下工夫。及時根據(jù)國家政策變化和市場需求變化，調(diào)整企業(yè)市場開發(fā)戰(zhàn)略，努力增加高盈利產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高企業(yè)整體效益。

　　二是深入開展對標(biāo)挖潛，大力降低成本費(fèi)用。

　　鋼鐵產(chǎn)品的原料和能源成本占總成本的80%以上，是影響鋼鐵生產(chǎn)成本的最主要因素，鋼鐵企業(yè)要利用好國內(nèi)、國外兩種資源，加強(qiáng)對鐵礦石等資源、能源產(chǎn)品的掌控能力，尤其是鐵礦石、煤炭等關(guān)鍵產(chǎn)品的基地建設(shè)，穩(wěn)定供應(yīng)渠道，降低采購成本。.要通過深入開展對標(biāo)挖潛降成本活動，找差距、挖潛力，不斷改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，大力降低成本費(fèi)用，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。同時，在國家不斷加息的情況下，企業(yè)要通過資金籌劃，努力降低財務(wù)費(fèi)用。要加強(qiáng)投資項目前期可研工作的科學(xué)性和前瞻性研究，避免項目投產(chǎn)后產(chǎn)品無市場、成本費(fèi)用高，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來更大壓力。

　　三是加強(qiáng)資金管理，注意控制資金風(fēng)險。

　　近幾年來，鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)增長，存貨資金占用上升，銀行借款和應(yīng)收應(yīng)付賬款增加，企業(yè)負(fù)債水平逐年上升。在央行多次提高準(zhǔn)備金率的情況下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險控制，努力盤活資金，加速資金周轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。

　　要充分發(fā)揮企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司的作用，嚴(yán)格集團(tuán)內(nèi)部資金集中管理，提高資金使用效率，緩解企業(yè)資金困難。

　　四是規(guī)范銷售，加強(qiáng)自律，確保取得經(jīng)營成果。

　　在鋼材市場供大于求的形勢下，市場競爭將更加激烈。鋼鐵企業(yè)要保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營并取得合理的經(jīng)濟(jì)效益，必須加強(qiáng)銷售和自律工作。

　　要建立穩(wěn)定的銷售渠道，提高直供產(chǎn)品比例，與下游用戶建立穩(wěn)定協(xié)調(diào)的貿(mào)易關(guān)系，制定科學(xué)合理的銷售政策，規(guī)范銷售行為，避免盲目的價格競爭和無序競爭，堅決禁止低于生產(chǎn)成本的低價傾銷行為，為維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境和企業(yè)取得較好的經(jīng)營成果提供保障。